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2019年07月22日 22:31

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内外部不确定性提升,市场风险偏好下移,持仓向“确定性”和“稳定性”板块集中。一季度社融、信贷放量后,有关国内基本面的担忧大幅缓解,但也导致内部流动性预期的收紧。4月后,随着实体经济数据的回落,国内市场面临基本面和资金面的共振压力。与此同时,5月贸易冲突反复,对全球风险偏好造成显著冲击,业绩确定性和稳定性因子重要性凸显,机构持仓再度向消费和金融板块集中。从历史水位来看,食品饮料和家电的仓位均达到历史水位80%以上,医药和农林牧渔水位也超过70%。持仓集中度则继续提升,持仓前五名的行业占其总体仓位比例进一步上升至54.6%。美国媒体报道称,美国男足在2014年的世界杯比赛中即使没有晋级16强,却从美国足球联合会得到540万美元奖金,但在2015年女子世界杯中夺冠的美国女足,却仅拿到170万美元奖金。

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